المراحل
المرحلة هي موضع السجل في دورة حياته: «جديدة ← تم التواصل ← تفاوض ← مغلقة ناجحة». تُعرَّف للوحدة كلها، وتظهر على كل سجل فيها كشريط تقدّم.
تعريف المراحل
في منشئ الوحدات، قسم «مراحل دورة الحياة»: اكتب اسم المرحلة واضغط الإضافة. رتّب المراحل بالأسهم لأعلى ولأسفل — الترتيب هو المسار الذي يمشي فيه السجل — واحذف ما لا تحتاجه.
على السجل
في صفحة السجل تظهر المراحل كخطوات متتالية، والمرحلة الحالية مميزة. تغيير المرحلة يدويًا ممكن، ويمكن أيضًا لسير العمل أن يغيّرها بضغطة زر واحدة — وهذا أكثر ما تُستخدم فيه.
في لوحات المتابعة
المرحلة حقل مثل غيره: تقدر تبني رسمًا بيانيًا «الصفقات حسب المرحلة»، أو أداة تعدّ السجلات في مرحلة بعينها.
وحدة بلا مراحل
ليست كل وحدة تحتاج مراحل. جدول «العملاء» قد لا يكون له مسار أصلًا؛ اتركه بلا مراحل ولن يظهر الشريط.