إضافة السجلات وتعديلها
السجل صف واحد في وحدة: عقار بعينه، أو صفقة بعينها. تفتح سجلات وحدة من صفحة المشروع، بـ «فتح بيانات الوحدة في هذا المشروع».
إضافة سجل
اضغط «إضافة سجل جديد». تفتح لوحة جانبية بحقول الوحدة كما رتّبتها، ومعها سطر: «املأ التفاصيل أدناه لإضافة سجل جديد». الحقول المطلوبة لا يُحفظ السجل بدونها. احفظ بـ «حفظ السجل».
شكل كل خانة يتبع نوع حقلها: قائمة للاختيار، منتقي تاريخ، بحث في سجلات وحدة أخرى لحقل العلاقة، واختيار شخص لحقل الموظف.
صفحة السجل
من الجدول، «عرض التفاصيل» يفتح صفحة السجل: المراحل في الأعلى، ثم من أُسند إليه، ثم الحقول بالترتيب الذي ضبطته، وتاريخ الإنشاء وآخر تعديل في الأسفل، والأزرار المخصصة في متناول اليد.
التعديل
«تعديل السجل» من الجدول يفتح النموذج نفسه بالقيم الحالية. إذا كان حقل قائمة يحمل قيمة لم تعد ضمن خياراته، ينبهك النظام: «القيمة المحفوظة … لم تعد ضمن خيارات هذا الحقل» ويطلب اختيار قيمة صالحة قبل الحفظ.
الحذف
«حذف السجل» من الجدول. الحذف نهائي، فالأفضل في كثير من الحالات نقل السجل إلى مرحلة «ملغاة» بدل حذفه — يبقى في السجل التاريخي ولا يضيع.